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Michael é um mago excepcional que queria o coração do Rei Albert desde que o viu pela primeira vez. Como Albert já tem muitas amantes, no entanto, Michael decide se tornar alguém mais especial para ele: o único ministro da magia do rei. Embora o rei e o ministro tradicionalmente durmam juntos para trocar a mana, Michael se recusa e até inventa uma máquina para esse propósito, apesar das propostas frequentes de Albert. Mas quando Albert usa demais sua magia em uma emergência de guerra e fica inconsciente, Michael não tem escolha a não ser adotar a abordagem mais tradicional para salvá-lo…