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É 1866, o terceiro ano do reinado do rei Gojong. É também o segundo ano que Gyeom espera por seu amante, Jung, que partiu para aprender e estudar literatura sozinho. Finalmente, Jeong voltou após os dois anos. Ele diz a Gyeom que não pode se dar ao luxo de ser feliz em Joseon e decide partir para Qing na China…