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Frequentemente dito que seu rosto é assustador quando ele está quieto, Noboru Shibata tentou colocar um sorriso no rosto para mostrar que não é uma ameaça. Mas quando os nervos o estavam pegando antes de uma entrevista de emprego, Takeru Machida, outro entrevistado, veio em seu socorro. A partir de então, com cada sorriso doce, Shibata se viu cada vez mais apaixonado.
Aos poucos, Shibata se aproxima de Machida e até compartilha seu poder especial: ele pode ver o espírito dos cães. E quase como se fosse planejado, Shibata se depara com um cachorro pequeno, mas mal-humorado, chamado Masuda no caminho para casa. Masuda está convencido de que pode sentir o cheiro de seu parceiro, que ele está desesperadamente tentando encontrar, em Shibata. E assim começa a busca relutante de Shibata para ajudar Masuda. Mal sabia Shibata que essa missão paralela pode ajudá-lo a alcançar seu objetivo final de estar com Machida, afinal!