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Ao contrário de outros Omegas, o mercenário Nox não consegue exalar cheiro algum e possui um corpo forte e agradável. Ele aceita uma missão da Torre de Magos e vai capturar Lucian, o mago que vive recluso na floresta. Mas acaba sendo enfeitiçado pelos fortes feromônios de Lucian e entrega a ele seu corpo, que já está em chamas…
— “Oh, você é um Omega? Exala um cheiro agradável.”
Lucian sente uma estranha e intensa excitação com o aroma de Nox, enquanto Nox é atingido por um ciclo de calor, mesmo não tendo passado por um há 11 anos. Cheio de curiosidade, Lucian oferece uma grande recompensa e propõe um “contrato de pesquisa”.
A convivência deles começa sob o pretexto do “contrato de pesquisa sobre feromônios”, mas será que isso… é realmente só por motivos de pesquisa?